Schwarz revela una fascinante trama de amor. En gran parte del relato, no queda claro quién o qué se lleva el protagonismo: si Swanson, Stapley o el propio musical.
Un recorrido por el amor vibrante, la libertad, la diversidad sexual, las drogas, el baile, la violencia doméstica, las desilusiones y la prostitución. 'Manila By Night' se presenta como una obra de culto.